Greenvolt coloca dívida verde junto de quase 3 mil investidores. Procura supera em 12% a oferta
A Greenvolt colocou 100 milhões de euros em obrigações verdes a cinco anos, junto de 2.914 investidores, de acordo com o comunicado enviado à CMVM.
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O CaixaBI e o Millennium investment banking serviram como coordenadores globais, tendo ficado com uma fatia de 13,42 milhões, do total do montante alocado - através do mecanismo de tomada firme- tendo sido esta fatia "divida pelos dois", de acordo com as declarações do CFO da Greenvolt, Miguel Valente, durante a apresentação dos resultados da operação.
A procura superou em 12% a oferta, tendo-se assim cifrado em 112 milhões de euros. O rácio "bid to cover" ficou assim abaixo do rácio de 1,26 vezes da última emissão.
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Há uma semana, e no último dia do prazo em que a empresa dispunha para aumentar o valor da oferta, a empresa liderada por João Manso Neto optou por aumentar o valor da emissão de obrigações verdes de 75 para 100 milhões de euros.
O cupão foi fixado nos 4,65%. Os juros serão creditados na conta dos investidores a 14 de fevereiro e 14 de agosto, todos os anos, até à maturidade, em fevereiro de 2029.
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A oferta dirigiu-se aos investidores tanto de retalho como institucionais. Entre os 2.914 investidores, a maior fatia (1.251) aplicou entre 10.500 a 100 mil euros nestas "green bonds", 837 entre 2.500 euros e 5 mil euros, 774 de 5.500 euros a 10 mil euros e apenas 52 investiram montantes acima dos 100 mil euros. O encaixe financeiro desta operação servirá para "acelerar, de forma sustentada, a sua estratégia de crescimento, completamente centrada em energia renovável, e assente em três segmentos primordiais: biomassa sustentável, projetos de energia renovável de grande escala e geração distribuída", pode ler-se no comunicado enviado pela Greenvolt às redações.
Esta foi apenas a segunda operação do género para a empresa liderada por João Manso Neto.
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(Notícia atualizada às 17h14 horas).
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