BCP capta 500 milhões em nova dívida. Paga cupão de 3,25%

O BCP esteve esta quinta-feira no mercado para uma nova emissão de dívida sénior preferencial a seis anos, reembolsáveis a partir dos cinco anos, ou seja, maio de 2031. O banco liderado por Miguel Maya angariou 500 milhões de euros e a procura acabou por levar a uma descida do juro pedido pelos investidores.

“A colocação foi feita no mercado internacional numa base diversificada de investidores institucionais, sobretudo fundos de investimento, bancos e fundos de pensões, possibilitando o estreitamento do ‘spread’ em mais de 25 pontos-base”, informou o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O “preço de emissão foi de 99,990% com uma taxa de juro fixa de 3,25% ao ano até à data de reembolso antecipado”, e daí em diante, a taxa “resultará da soma da Euribor a 3 meses com um ‘spread’ de 0,72%”, acrescenta. 

A procura, incluindo dos "joint-leads managers" - Credit Agricole CIB, JPMorgan, Millennium BCP, Morgan Stanley e UniCredit - superou os 750 milhões de euros.

Esta é a primeira emissão de dívida que o BCP realiza este ano, depois de, em junho, ter emitido 500 milhões em dívida sénior preferencial, com maturidade a 24 de junho de 2031 e um cupão de 3,125%, numa operação que registou uma procura duas vezes superior à oferta. Na semana passada, o banco anunciou que iria avançar com o reembolso antecipado de outros 500 milhões de euros de dívida sénior que tinha maturidade em 2027.

Notícia atualizada com o resultado final da operação, avançado pela Bloomberg

Notícia atualizada com o resultado da operação comunicado pelo BCP.